マロンの中国注目株情報 tag:iwamigin.net,2008:/recommend//2 2008-01-26T20:07:43Z 香港市場上場銘柄の情報を収集 Movable Type 3.33-ja 中国中鉄（０３９０）　目標株価１６．２HKD tag:iwamigin.net,2008:/recommend//2.1264 2008-01-26T20:06:31Z 2008-01-26T20:07:43Z 中国中鉄（０３９０）　目標株価１６．２HKD 【アジア最大規模のゼネコン】 中国... 中国中鉄（０３９０）　目標株価１６．２HKD

【アジア最大規模のゼネコン】

中国政府による鉄道投資の拡大が収益成長の追い風。
鉄道建設の粗利益率は低いものの、利幅の大きい不動産事業を積極的に開拓している点を評価。

競争入札の結果「京滬高速鉄道」プロジェクトの６区間の中で２区間を２２０億元で落札。
京滬高速鉄路は全長1320キロメートル。
時速300キロで北京と上海を約5時間で結ぶ。
早ければ今月中旬に着工、2010年の完工を予定している。

現在の調整相場は買いチャンスか？？

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年12月4日 390 中国中鉄 新規上場 12月7日上場予定。公開価格５．０３－５．７８ＨＫＤ。07年12月本決算では24億元以上の純利益を予想。 2007年12月7日 390 中国中鉄 7.36 公募価格５．７８ＨＫＤ、初値は１７．６５％高の６．８ＨＫＤ、終値は７．３６ＨＫＤと公募価格比２７．３％高。 2008年1月24日 390 中国中鉄 9.00 11.25 中銀国際 アウトパフォーム 中国の長期的なインフラ投資ブームを背景に利益成長が続くと指摘。 2008年1月25日 390 中国中鉄 9.46 16.20 モルガンスタンレー オーバーウェイト 鉄道・道路建設市場における独占的な地位を考慮 2008年1月25日 390 中国中鉄 9.46 8.78 ＪＰモルガン 中立 原材料価格の高騰が粗利益率を押し下げる可能性があると指摘 ]]> 中信1616（１８８３）　目標株価３．９０HKD tag:iwamigin.net,2008:/recommend//2.1261 2008-01-15T21:21:03Z 2008-01-15T21:21:51Z 中信1616（１８８３）　目標株価３．９０HKD 【不動産デベロッパー】 そろそ... 中信1616（１８８３）　目標株価３．９０HKD

【不動産デベロッパー】

そろそろ反発しそうな、昨年四月上場の通信銘柄。
本土通信業界の再編が行われればシェア拡大につながるとの見方。

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年4月23日 1883 中信1616 3.70 決算情報 IPOの目論見書と同じ２００６年１２月本決算は前年比１０６％増となる２億２００万ＨＫＤ。 2007年7月16日 1883 中信1616 3.43 4.10 ＢＮＰバリバ 買い ハイリスク・ハイリターンな銘柄と指摘。本土通信業界の再編が行われればシェア拡大につながるとの見方。 2007年12月24日 1883 中信1616 2.20 3.20 ゴールドマンサックス アウトパフォーム ０８年はオリンピックや第３世代携帯電話のスピンオフなどの好材料で業績の伸びを予想。 2008年1月14日 1883 中信1616 2.08 3.90 DBSビッカーズ 買い 現株価が08年の予想PER（株価収益率）12倍相当で割安であると指摘。 ]]> １月１０日　キングボードラミネートが急伸 tag:iwamigin.net,2008:/recommend//2.1258 2008-01-10T20:42:12Z 2008-01-10T20:43:18Z キングボードラミネート（１８８８）　 最大目標株価８．６０香港ドル 【香港の電子... キングボードラミネート（１８８８）　 最大目標株価８．６０香港ドル

【香港の電子素材メーカー】
２００６年１２月上場
２００７年６月中間決算では前年比１２．３％増の９億３００万HKDの純利益計上

積層板業界の安定や銅相場の上昇一服に伴うコスト圧力の緩和などが投資判断引き上げ材料

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年1月15日 1888 キングボードラミネート 8.76 11.70 創興證券 オーバーウェイト 2007年8月6日 1888 キングボードラミネート 7.29 10.10 シティグループ 買い 株式の高い回収率や良好なキャッシュフローを評価 2008年1月10日 1888 キングボードラミネート 5.61 8.60 ゴールドマンサックス 買い 生産能力の拡大を背景とした収益の成長性を評価。 ]]> １月９日　世茂房地産（０８１３）　目標株価３４．７９HKD tag:iwamigin.net,2008:/recommend//2.1256 2008-01-09T21:27:49Z 2008-01-09T21:29:19Z

世茂房地産（０８１３）　目標株価３４．７９HKD 【不動産デベロッパー】 上海、... 世茂房地産（０８１３）　目標株価３４．７９HKD

【不動産デベロッパー】

上海、北京、ハルビン、武漢、南京、福州など中国本土で高級住宅を中心に開発。
今後も北京、大連、瀋陽、天津など「環渤海経済圏」にも多くの用地を取得していく方針。

2008年の物件販売高が178億元と2007年の89億元から倍増する見込み。

推奨銘柄は　　　中国株式市場センターライジングブル投資顧問会社　がイチオシ。
]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年1月10日 813 世茂房地産 13.00 15.90 DBSビッカーズ 買い 国内最大規模の保有不動産、ブランド力の高さなどを評価し、同社を本土の主要不動産デベロッパーだと指摘。 2007年2月6日 813 世茂房地産 12.74 17.50 UBS 買い 土地増値税も準備金を計上しており、粗利益率の高いプロジェクトに重点出資し利幅が多くなると予測。 2007年3月9日 813 世茂房地産 13.48 17.38 シティグループ 買い 中国本土１５都市での事業展開を評価。開発物件が住宅・商業施設・ホテルと多彩であり収益が安定していると指摘。 2007年3月29日 813 世茂房地産 15.12 18.33 シティグループ 買い 中国国内で全国規模の開発計画を進めており、０６年の業績が予想を上回ったことを評価。 2007年5月10日 813 世茂房地産 17.62 14.36 ゴールドマンサックス 中立 第三者割当増資による調達資金の金利収入や不動産開発事業の売却益が見込めると分析。 2007年6月27日 813 世茂房地産 17.40 21.00 ＵＢＳ 買い 銀行預金にかかる利息税率の見直しや追加利上げを実施すると予想。 2007年7月30日 813 世茂房地産 20.55 25.51 シティグループ 買い グループ再編による純資産価値の上昇を見込む。 2007年10月24日 813 世茂房地産 23.80 24.65 UBS オーバーウェイト Ａ株関連会社の資産注入を発表。 2007年11月6日 813 世茂房地産 27.10 28.20 国泰君安 買い 長江デルタ最大の不動産デベロッパー。上海不動産市場の景気復調で企業価値が上がるとの見方。 2007年12月11日 813 世茂房地産 21.05 34.79 大和証券 買い 大量の良質な用地を保有しており、財務内容も良好と高く評価 2008年1月8日 813 世茂房地産 18.02 34.79 大和総研 買い 不動産市場のリーーディングカンパニーの一つとして市場シェアの拡大が期待されると指摘。 ]]> 推奨投資顧問会社・・・オススメですよ！！ tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1220 2007-12-29T20:40:11Z 2007-12-18T19:55:01Z ライジング投資顧問会社の中国株情報はオススメです。 最近のランキング情報も上昇し... 最近のランキング情報も上昇していますが、昨年８月のランキング情報はすべて１年で倍以上の株価です。

２００７年８月のランキング情報では２ヶ月で３倍となった銘柄もあり、優良銘柄がタイミング良く推奨されています。
情報の少ない中国株はプロに任せた方が無難です。

中国株の投資判断サイト　中国株式市場センター

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ランキング 推奨銘柄 ２００６年８月７日　
推奨時を１０．００		 ２００７年１０月２９日現在
1位 Ａ社 １０．００ ４１．７７
2位 Ｂ社 １０．００ ４５．１０
3位 Ｃ社 １０．００ ２１．０６
4位 Ｄ社 １０．００ ２３．３３
5位 Ｅ社 １０．００ ３５．７８
平均株価 ３３．４１

２００６年８月７日の今週のランキングは１年２ヶ月で３３４％に達しています。

]]> １２月２６日　Ａ株発行計画で急伸 tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1252 2007-12-26T17:59:50Z 2007-12-26T18:03:40Z 最大１５億株のＡ株を上海証券取引所に上場する計画。 ２６日に中国証券監督管理委員... 最大１５億株のＡ株を上海証券取引所に上場する計画。 ２６日に中国証券監督管理委員会（CSRC）の株式発行審査委員会は、新規株式公開（IPO）を審査する運び。 また、２００７年本決算見通しも発表し、売上高は前年比36.2％増の146億8200万元、純利益は同47.2％増の25億200万元を見込んでいる。 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年6月4日 2899 紫金砿業 4.46 5.60 ドイツ銀行 買い Ａ株上場と大規模な事業買収計画の可能性を指摘。 2007年8月3日 2899 紫金砿業 5.92 7.10 ドイツ銀行 買い 鉱山買収で生産量が急拡大するとの見方 2007年8月21日 2899 紫金砿業 5.28 7.40 UOB 買い 金の販売価格の上昇や生産量の増加で中間決算が８２％の増益。 2007年10月4日 2899 紫金砿業 11.06 10.80 ＪＰモルガン オーバーウェイト 金相場の上昇はすでに株価に織り込まれたとして銘柄推奨リストから削除。 2007年10月17日 2899 紫金砿業 13.48 16.30 中銀国際 アウトパフォーム 年内のA株市場への上場と金価格の高止まりを予想。 2007年11月16日 2899 紫金砿業 11.10 15.00 ドイツ銀行 金生産量の増加と商品価格の上昇で予想純利益を１０％上方修正。 ]]> １２月２２日　原油高止まりで中海油田服務（２８８３）　目標株価２２．００HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1250 2007-12-22T19:13:12Z 2007-12-22T19:14:49Z 中海油田服務（２８８３）　目標株価２２．００HKD 【油田・天然ガス開発会社】 ... 中海油田服務（２８８３）　目標株価２２．００HKD

【油田・天然ガス開発会社】

中国沿海域の油田開発業者の中では最大規模。
原油相場の高止まりを背景に、掘削作業料金の引き上げが見込めるとの情報。

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年1月25日 2883 中海油田服務 5.49 6.00 クレディリヨネ 買い 向こう数年にわたり年間増益率を平均20％以上に維持する方針を経営幹部が発表し、新設備の稼働で目標達成は可能との見方。 2007年1月30日 2883 中海油田服務 5.90 4.50 シティグループ 売り 本土やロシアの原油採掘市場の成長性が過大に評価されており、現在の株価が割高水準にあると指摘。 2007年3月23日 2883 中海油田服務 5.79 6.45 シティグループ 買い ２００７年は設備投資として石油掘削装置を数台購入する計画があり、業績の急成長を予想。 2007年5月14日 2883 中海油田服務 8.21 8.50 クレディスイス アウトパフォーム ２００６年の好業績から今後は保有設備の増加と稼働率の増加により利益が増加すると分析。 2007年6月1日 2883 中海油田服務 7.43 8.20 シティグループ 買い 収益が安定しており、デイレートの上昇を予測。 2007年7月18日 2883 中海油田服務 9.00 10.85 BNPバリパ 買い 海洋掘削リグのデイレートが向こう12－18カ月に上昇するとの見方。 2007年7月30日 2883 中海油田服務 11.56 11.50 シティグループ 買い 自律成長と買収でポジティブサプライズを期待 2007年8月29日 2883 中海油田服務 13.84 11.50 シティグループ 買い 油井探査サービスの増益で好業績 2007年9月4日 2883 中海油田服務 13.50 14.50 クレディスイス ニュートラル 油田収入の年間平均成長率は現在の１５％から今後数年で２０％に上昇する見通し 2007年12月21日 2883 中海油田服務 16.80 22.00 クレディリヨネ 買い 原油相場の高止まりを背景に、掘削作業料金の引き上げが見込めると指摘 2007年12月21日 2883 中海油田服務 16.80 15.20 ゴールドマンサックス ニュートラル 油田掘削日数の増加、探査事業の安定、生産能力の拡大で業績見通しは明るいと指摘。 ]]> 安踏体育用品（２０２０）　目標株価１４．００HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1247 2007-12-18T19:51:30Z 2007-12-18T19:53:13Z 安踏体育用品（２０２０）　目標株価１４．００HKD 【中国2位のスポーツ用品メー... 安踏体育用品（２０２０）　目標株価１４．００HKD

【中国2位のスポーツ用品メーカー】

北京五輪での売上げ増加と、今後の買収計画が注目されています。

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年7月30日 2020 安踏体育用品 8.21 8.60 クレディスイス 中立 長期的な視野で持続可能なビジネスモデルの確立が今後の課題と指摘。 2007年8月7日 2020 安踏体育="right">7.89 9.67 南華用品 買い 北京五輪や今後数年の大規模なスポーツコンペティションの恩恵を受ける見通し 2007年9月13日 2020 安踏体育用品 8.75 10.50 モルガンスタンレー オーバーウェイト 販売が好調で粗利益率も９％から３３％と大幅に改善していると評価。 2007年10月23日 2020 安踏体育用品 8.36 10.70 クレディリヨネ 買い 国内２位のスポーツメーカーで今後のM&Aの可能性を指摘。 2007年11月6日 2020 安踏体育用品 10.38 11.79 クレディスイス アウトパフォーム 商品構成の見直しと生産効率の向上により、今後も業績成長が期待できると評価。 2007年11月9日 2020 安踏体育用品 9.80 10.70 クレディリヨネ 買い 販売単価の上昇や販売網の拡充やスポーツブランドの買収など将来性に期待感。 2007年12月4日 2020 安踏体育用品 9.00 10.80 モルガンスタンレー 買い 07―09年の利益年平均伸び率は47％と予想 2007年12月17日 2020 安踏体育用品 9.84 11.79 クレディスイス アウトパフォーム 今週開催の見本市で2008年の売上高の約75％に相当する注文を確保すると予想。 2007年12月18日 2020 安踏体育用品 9.97 14.00 中銀国際 アウトパフォーム 中国本土で最も人気のあるスポーツブランドに成長する可能性があると指摘。 2007年12月18日 2020 安踏体育用品 9.97 11.73 UBS 買い 2008年の北京オリンピックが追い風になると予測。 ]]> 恒鼎実業（１３９３）　目標株価１８．１８HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1245 2007-12-16T00:27:45Z 2007-12-16T00:28:28Z 恒鼎実業（１３９３）　目標株価１８．１８HKD 【９月上場の石炭採掘会社】 原油... 恒鼎実業（１３９３）　目標株価１８．１８HKD

【９月上場の石炭採掘会社】

原油価格の上昇で石炭への需要が多くなっており石炭価格が上昇中。
今後の買収計画で株価刺激材料の可能性を指摘。

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年9月21日 1393 恒鼎実業 12.12 新規上場 ＩＰＯ価格６．８３ＨＫＤ。上場初値１１．５０ＨＫＤ。 2007年10月2日 1393 恒鼎実業 12.36 中間決算 2007年6月中間決算で純利益は１億４３００万元となり、前年より６．４％増加。 2007年12月4日 1393 恒鼎実業 10.36 12.70 クレディリヨネ 買い 小型炭鉱の閉鎖や生産効率などを進める政府政策の恩恵を受けると指摘。 2007年12月14日 1393 恒鼎実業 11.12 18.18 ＵＢＳ 買い 今後３カ月以内に同社１１カ所目となる炭鉱を買収する可能性を指摘 ]]> 中外運（０５９８）　目標株価５．２９HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1243 2007-12-11T21:35:11Z 2007-12-11T21:36:21Z 中外運（０５９８）　目標株価５．２９HKDと据え置き 【運送会社大手】 2007... 中外運（０５９８）　目標株価５．２９HKDと据え置き

【運送会社大手】

2007年6月中間決算は中心事業である貨物輸送および倉庫・港湾サービスの　売上高が、それぞれ前年同期比27％増、同37.7％増と改善

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年2月26日 598 中外運 3.33 3.50 国泰君安 買い 海運業界の景気が回復しており、提携企業である国際宅急便の「ＤＨＬ」が１．１億ドルを投資する計画で業績向上に働くと分析。 2007年8月2日 598 中外運 3.45 4.25 ABNアロム 買い 親会社による戦略提携や買収が、競争力を高めるとの見方 2007年11月8日 598 中外運 4.54 5.29 ＵＢＳ 中立 貨物輸送および倉庫・港湾サービスの売上げが増加すると予測。 2007年11月9日 598 中外運 4.53 4.38 モルガンスタンレー イコールウェイト 親会社からの資産注入が利益獲得能力の増大につながると指摘。 2007年12月10日 598 中外運 3.80 5.29 UBS 買い 在株価は割安感が大きく、押し目買いの好機。今後の買収計画も可能性大と分析。 ]]> 世茂房地産（０８１３）　目標株価３４．７９HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1242 2007-12-11T21:23:40Z 2007-12-11T21:24:30Z 世茂房地産（０８１３）　目標株価３４．７９HKD 【長江デルタ最大の不動産デベロ... 世茂房地産（０８１３）　目標株価３４．７９HKD

【長江デルタ最大の不動産デベロッパー】

今年の投資情報ではすべて好評価。
このところの調整でおもしろい銘柄。

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年1月10日 813 世茂房地産 13.00 15.90 DBSビッカーズ 買い 国内最大規模の保有不動産、ブランド力の高さなどを評価し、同社を本土の主要不動産デベロッパーだと指摘。 2007年2月6日 813 世茂房地産 12.74 17.50 UBS 買い 土地増値税も準備金を計上しており、粗利益率の高いプロジェクトに重点出資し利幅が多くなると予測。 2007年3月9日 813 世茂房地産 13.48 17.38 シティグループ 買い 中国本土１５都市での事業展開を評価。開発物件が住宅・商業施設・ホテルと多彩であり収益が安定していると指摘。 2007年3月29日 813 世茂房地産 15.12 18.33 シティグループ 買い 中国国内で全国規模の開発計画を進めており、０６年の業績が予想を上回ったことを評価。 2007年5月10日 813 世茂房地産 17.62 14.36 ゴールドマンサックス 中立 第三者割当増資による調達資金の金利収入や不動産開発事業の売却益が見込めると分析。 2007年6月27日 813 世茂房地産 17.40 21.00 ＵＢＳ 買い 銀行預金にかかる利息税率の見直しや追加利上げを実施すると予想。 2007年7月30日 813 世茂房地産 20.55 25.51 シティグループ 買い グループ再編による純資産価値の上昇を見込む。 2007年10月24日 813 世茂房地産 23.80 24.65 UBS オーバーウェイト Ａ株関連会社の資産注入を発表。 2007年11月6日 813 世茂房地産 27.10 28.20 国泰君安 買い 長江デルタ最大の不動産デベロッパー。上海不動産市場の景気復調で企業価値が上がるとの見方。 2007年12月11日 813 世茂房地産 21.05 34.79 大和証券 買い 大量の良質な用地を保有しており、財務内容も良好と高く評価 ]]> 12月4日　注目情報 tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1237 2007-12-04T19:25:47Z 2007-12-04T19:32:08Z 12月7日にはいよいよ中国中鉄(0390)が上場してきます。 昨年12月には中国... 中国中鉄(0390)は鉄道や道路、橋梁（きょうりょう）などのインフラ全般の建設・設計を手がけるアジア最大規模のゼネコン。
12月3日にはＡ株を上海証券取引所に新規上場した。初値は7.50元となり、公開価格の4.80元を56.25％上回った。
香港での新規株式公開（IPO）の公開価格が5.78HKドル
]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年12月4日 4 九龍倉集団 45.75 45.00 ゴールドマンサックス ニュートラル 本土で保有する不動産の利益貢献は09年からと予想。 2007年12月4日 177 江蘇高速道路 8.23 10.20 山一証券 買い コスト管理策が好業績につながる可能性を指摘 2007年12月4日 338 上海石油化工 4.92 6.45 マッコリー アウトパフォーム シノペック（0386）による買収の可能性が株価の押し上げ要因と指摘 2007年12月4日 390 中国中鉄 新規上場 12月7日上場予定。公開価格５．０３－５．７８ＨＫＤ。07年12月本決算では24億元以上の純利益を予想。 2007年12月4日 670 東方航空 7.73 7.50 シティグループ 買い 買収合戦の可能性はきわめて高いと分析。 2007年12月4日 762 中国聯通 16.98 15.00 ケイヒャン マーケットウェイト 第3世代携帯事業の許可取得が北京五輪終了後にずれ込む可能性が強いと指摘。 2007年12月4日 883 中国海洋石油 14.26 15.00 クレディスイス 中立 原油相場軟化が株価の押し下げ材料になるとの見方。 2007年12月4日 910 林大資源 2.16 中間決算 純利益は１２億６９００万香港ドル（約１７９億５２００万円）で、前年同期の１億６５００万香港ドル（約２３億３４００万円）の７．７倍。 2007年12月4日 1109 華潤置地 19.72 23.53 マッコリー アウトパフォーム 親会社から大連、杭州、無錫の開発用地を45億2900万HKドルで買収すると発表。 2007年12月4日 1211 BYD 53.00 50.00 ゴールドマンサックス 売り 収益力が悪化するとともに競争力も落ち込むとの悲観的な見方。 2007年12月4日 1393 恒鼎実業 10.36 12.70 クレディリヨネ 買い 小型炭鉱の閉鎖や生産効率などを進める政府政策の恩恵を受けると指摘。 2007年12月4日 1836 九興 17.20 19.56 大福証券 買い 第3四半期の決算で前年同期比３５％増の好決算。進行中の生産力拡張プロジェクトも順調。 2007年12月4日 2020 安踏体育用品 9.00 10.80 モルガンスタンレー 買い 07―09年の利益年平均伸び率は47％と予想 2007年12月4日 2318 平安保険 87.95 115.00 野村インター 買い 積極的な買収活動を継続すると予想。 2007年12月4日 2866 中海コンテナ 6.66 新規上場 Ａ株を12月12日上海取引所に上場予定。仮条件６．００－６．６２元。 2007年12月4日 3377 遠洋地産 11.84 14.89 シティグループ 買い 急成長する環渤海経済区は経済の発展とともに土地需要の高まりを予想 ]]> パークソンリテール（３３６８）　目標株価９９．３HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1233 2007-11-27T18:19:27Z 2007-11-27T18:20:20Z パークソンリテール（３３６８）　目標株価９９．３HKD 【マレーシア、ライオン傘... パークソンリテール（３３６８）　目標株価９９．３HKD

【マレーシア、ライオン傘下の大手デパートチェーン】

2007年1－9月期決算発表
売上高は前年同期比48.2％増の21億7600万元
純利益が前年同期比51.4％増の4億5500万元

7－9月期決算
売上高が前年同期比32.2％増の6億9500万元
純利益が前年同期比45.4％増の1億5100万元

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年2月5日 3368 百盛 41.70 46.80 メリルリンチ 買い 元高や企業所得税の一本化、また国策による内需拡大、親会社からの資産注入など好材料が目白押しでで業績見通しも明るいと分析。 2007年2月13日 3368 百盛 46.70 56.10 ゴールドマンサックス 買い 中国小売業界は向こう10年間は成長が続くと予想し、M&Aを通じて拡大を続けるとの見解。 2007年2月26日 3368 百盛 48.65 55.15 大和総研 アウトパフォーム ２００６年１２月本決算は純利益が前年比７４％増と予想。 2007年2月27日 3368 百盛 48.25 決算情報 ８６％増益 ２００６年１２月本決算は純利益が４億６０７６万香港ドルと前年比８６％の増益。１株当たり０．２７香港ドルの期末配当。 2007年2月27日 3368 百盛 48.25 58.00 メリルリンチ 買い 純利益が事前予測の８０％を６％上回っており、Ｍ＆Ａによる効果が大きいと指摘し、今後も見通しが明るいとの見方。 2007年3月1日 3368 百盛 46.70 55.00 BNPバリパ 買い 新店舗５店を年内に計画しており、業績が更に伸びる可能性があると指摘。 2007年3月1日 3368 百盛 46.70 56.70 ゴールドマンサックス オーバーウェイト Ｍ＆Ａの対象を物色しており、M&Aが実現すれば向こう1－2年間の年間平均増益率は30％を超えると試算。 2007年4月26日 3368 百盛 53.55 61.80 ゴールドマンサックス 買い 買収戦略が加速しており、今回も鞍山百盛の権益49％を追加取得すると発表。向こう2年間は20％の増収を期待。 2007年5月2日 3368 百盛 55.05 49.00 ＪＰモルガン ニュートラル 鞍山百盛の権益49％を追加取得すると発表。今後の中国消費市場の鈍化を懸念。 2007年5月23日 3368 百盛 54.95 62.50 ＢＮＰバリパ 買い 07年の経常利益が前年比2.6％増の6億7100万元に上るとの見方。 2007年6月13日 3368 百盛 52.05 61.37 ＤＢＳビッカーズ 買い増し 北京にオープンした店舗が予想以上に売り上げを伸ばしていると評価。 2007年9月28日 3368 百盛 70.10 85.80 ゴールドマンサックス 買い 買い推奨銘柄からは除外。年内に親会社から資産注入を受ける見通し。 2007年11月5日 3368 百盛 80.70 99.30 UBS 買い 親会社からの資産注入観測や店舗網の拡大見通しを予測。 2007年11月20日 3368 百盛 78.25 92.50 BNPバリパ 買い 綿陽パークソンを100％買収。収益の向上を指摘。 2007年11月26日 3368 百盛 77.25 80.50 クレディスイス アウトパフォーム 2007年7－9月期決算では利益成長が4-6月期の増益率５４％より鈍化しているが安定と評価。 2007年11月26日 3368 百盛 77.25 82.00 シティグループ ホールド 第4四半期は季節要因を受けてさらに伸びる見込み 2007年11月27日 3368 百盛 77.25 85.80 ゴールドマンサックス アウトパフォーム 第４四半期の粗利益率は改善に向かうとの見方。 ]]> １１月２０日　飼料価格高騰で下落 tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1230 2007-11-20T13:28:47Z 2007-11-20T13:30:03Z 蒙牛乳業（２３１９）　 最大目標株価３４．５香港ドル 【中国乳製品大手】 牛の資... 蒙牛乳業（２３１９）　 最大目標株価３４．５香港ドル

【中国乳製品大手】
牛の資料となるトウモロコシや牧草などの飼料価格が高騰しており生産コストが上昇。
近く製品に転嫁する見通し。
]]> 【投資情報】

日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報
2007年1月25日 2319 蒙牛乳業 24.55 28.52 メリルリンチ 買い 国内消費が拡大しており、乳製品のシェアが更に拡大すると予想し０７年の純利益予想を４％引き上げ９億３８００万人民元とした。
2007年2月13日 2319 蒙牛乳業 23.10 27.00 シティグループ 買い フランスダノンとの資本提携でヨーグルト業務の成長が期待できると分析。
2007年4月16日 2319 蒙牛乳業 25.90 27.00 シティグループ 買い ２００６年１２月本決算は前年比５９．２％増と予想を上回る好決算。牛乳シェアも拡大しており業界首位の地位を固めたと分析。
2007年4月16日 2319 蒙牛乳業 25.90 28.50 モルガンスタンレー 買い増し 拡大する本土乳製品市場での需要が増加すると予想。
2007年5月21日 2319 蒙牛乳業 25.55 32.86 メリルリンチ 買い 乳製品市場の拡大とともに大きな恩恵を受けると予想
2007年8月16日 2319 蒙牛乳業 24.70 35.00 BNPバリバ 買い 商品構成の見直しや事業の効率化、平均販売価格の上昇で粗利益率が市場予想を上回る
2007年9月14日 2319 蒙牛乳業 32.35 36.00 モルガンスタンレー 買い 中間期の純利益が前年同期比４１％増と好内容と評価。
2007年9月14日 2319 蒙牛乳業 32.35 38.00 シティグループ 買い 販売構成の見直しと新製品の市場投入が奏功したと分析
2007年11月16日 2319 蒙牛乳業 26.75 33.00 シティグループ 買い 原料価格の上昇により収益見通しを下方修正。長期的見通しは明るいと指摘。
2007年11月19日 2319 蒙牛乳業 26.95 34.50 モルガンスタンレー オーバーウェイト 乳製品市場の成長を予測。
]]> １１月２０日　中国交通建設　目標株価２７．５HKD tag:iwamigin.net,2007:/recommend//2.1229 2007-11-20T13:26:52Z 2007-11-20T13:28:03Z 中国交通建設（１８００）　　目標株価２７．５HKD 中国の交通インフラを手掛ける... 中国交通建設（１８００）　　目標株価２７．５HKD


中国の交通インフラを手掛ける大手建設銘柄。
傘下企業にクレーン世界トップレベルの上海振華港口機械を有す。
中国のインフラ整備で追い風。

]]> 日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報 2007年9月10日 1800 中国交通建設 18.16 14.29 シティグループ 売り 製造業務の粗利益率が大幅な改善を見せていると評価。 2007年9月10日 1800 中国交通建設 18.16 21.90 UBS 買い 中間決算で粗利益の改善が好業績につながったと指摘。 2007年9月11日 1800 中国交通建設 18.08 18.10 ドイツ銀行 ホールド 中間決算での好業績を評価。収益性や受注額が増加している。 2007年9月11日 1800 中国交通建設 18.08 20.25 大和総研 オーバーウェイト 今回の中間決算での好調を受け、今後の収益見通しを上方修正。 2007年11月19日 1800 中国交通建設 22.15 27.50 メリルリンチ 買い 中国の交通インフラ部門に５兆１０００億元が投入されると予測。 ]]>